Hisse_Trade 12

[GÜKO25]

günaydın

[radyolog]

günaydın arkadaşlar

[GÜKO25]

ORSAGUNDEM.COM - DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD SPK’sı SEC lastik devi Goodyear’ı Kenya ve Angola’daki iştiraklerinin arazi lastikleri satışı için rüşvet vermesiyle suçladı.

Lastik devi SEC’in suçlamalarına karşın uzlaşmak için 16 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu tutar yaklaşık olarak 40 milyon TL ediyor.

SEC’in açıklamasına göre, Goodyear Sahara altı Afrika bölgesindeki iştiraklerinin kontrollerinde Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Antlaşması’nın şartlarını yeterince yerine getiremedi. Rüşvetler genelde elden özel şirketlere ya da kamu kurumlarına ve de polis, meclis üyeleri gibi yerel otoritelere verildi.

SEC’in açıklamasında halka açık şirketlerin muhasebe kayıtlarını açık tutması ve denetimlerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiği ifade edildi.

[GÜKO25]

Bağfaş

Hedef Fiyat (TL) : 15.3

Öneri :TUT Get.Pot.%: 8.9

BAGFS 4.çeyrek sonuçları piyasa beklentilerinin altında

Bizim 4 milyon TL net kar tahminimize paralel fakat piyasa tahmini olan 6 milyon TL’nin altında olarak, Bağfaş 2013 4.çeyrek ve 2014 3.çeyrekte açıkladığı 1 milyon TL net kara kıyasla 2014 4.çeyreğinde 4 milyon TL net kar açıkladı. Ciroda ciddi oranda gerileme olsa da, gübre fiyatlarındaki artış ve stok kazançları sonucunda artan operasyonel karlılık net karın hem yıllık hem de çeyrek bazda artmasını sağladı.
Ciro 4.çeyrekte satış hacimlerindeki gerileme sonucunda %26 gerileyerek 46 milyon TL olarak gerçekleşti. Yurtiçi satış hacmi 4Ç13’te 73bin ton iken 4Ç14’te 42bin tona gerilerken, ihracat hacmi 26bin tondan 15bin tona geriledi. Bizim 6 milyon TL tahminimize paralel, fakat piyasanın 9 milyon TL tahmininin altında olarak, FAVÖK 4Ç14’te 7 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı %14,1 olarak gerçekleşti.
Sonuç olarak, şirketin 4.çeyrek sonuçları bizim tahminlerimize paralel olurken, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Dolayısıyla, bugün hissede olumsuz bir tepki görülebilir. Şirket ayrıca 3,2 milyon TL temettü dağıtım kararı aldı, bu da 0,5% temettü verimine karşılık geliyor.
2015’te Mayıs ayında devreye girecek yeni CAN/AN tesisi ile şirketin satış gelirlerinde %107 ve FAVÖK’te %153 büyüme tahmin ediyoruz. Hisse için 15.30TL hedef fiyatımız ve %9 artış potansiyeli ile TUT tavsiyemizi koruyoruz.

[GÜKO25]

Türk Hava Yolları

Hedef Fiyat (TL) : 11.6

Öneri :AL Get.Pot.%: 24.73

THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’un dün düzenlediği basın toplantısı notları

THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ?2014 finansal sonuçları açıkladıktan sonra düzenlediği basın toplantısında 2015 operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi.THY 2015 yılında filosuna 7 adet daha uçak ekleyebilir ve toplam uçak sayısını 300’e çıkartabilir. Şirket henüz filo planında revizyona gitmedi. Yorum: THY bu sene filosuna 38 yeni uçak ekleyerek uçak sayısını %15 arttırmayı planlıyor. Ancak bu büyüme stratejisi kısa ve orta vadede doluluk oranlarını olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarındaki kapasite sorunları da THY’yi olumsuz etkileyebilir.THY grup olarak 3,7 milyar dolar yatırım harcaması yapmayı planlarken bu rakamın 3,1 milyar doları uçak yatırımlarına ayrılacak. Yorum: Yoplam yatırım maliyeti bizim tahminlerimizin üzerinde ancak şirketin eklemeyi planladığı yeni uıçaklar bizim tahmnilerimize dahil değil.Şubat 17-20 arasında yaşanan kötü hava koşulları sebebiyle THY 26 milyar Avro zarara uğradı.

[GÜKO25]

Şekerbank

Hedef Fiyat (TL) : n.a

Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Net kar beklentilerin çok üzerinde.

Şekerbank yılın son çeyreğinde 120 milyon TL solo net kar elde etti. Bankanın çeyreksel net karı önceki döneme göre neredeyse üç kat artarken 57 milyon TL düzeyindeki ortalama piyasa beklentisi de oldukça düşük kaldı. Bankanın 2014 yılı tamamında net karı yıllık %7 büyüme ile 224 milyon TL olurken özsermaye karlılığı da %10,3 olarak gerçekleşti. Son çeyrekte bilanço büyümesi sektörün gerisinde kalırken TL cinsi kredi mevduat spredlerindeki iyileşme ve TÜFEXlerin artan katkısı net faiz gelirlerini destekledi. Bankanın aktif kalitesindeki iyileşme de dikkat çekici. Son çeyrekte güçlü tahsilatlarla TGA oranı %5,53’e gevşerken çözülen karşılıklar da çeyreksel net karı tarihi rekora taşıdı. Bankanın yakın izlemedeki kredilerinde görülen artış dikkat çekici ancak karşılık hareketlerine bakınca bizce bu durum bankanın yüklü miktarda tahsili gecikmiş alacağına ilişkin iyileşme kaydettiğini ve ikinci grupta sınıflandırdığını düşünüyoruz. Şekerbank hisseleri 2015 ortalama piyasa beklentilerine göre 0,8x F/DD ve 8,0x F/K çarpanlarıyla işlem görürken Türk bankacılık sektörü ortalamaları sırasıyla 1,1x ve 9,0x düzeyinde.

[GÜKO25]

Banvit

Hedef Fiyat (TL) : 3.66

Öneri :AL Get.Pot.%: 29.79

Irak ihracatına ek vergi

Hürriyet gazetesinin haberine göre Kuzey Irak Serbest Bölgesi’nde bu hafta başından itibaren Türkiye’den gelen beyaz ete ton başına alınan 35 dolar vergi ödemesi 290 dolara artırıldı. Karar sonrasında Brezilya ve İran gibi İran’a tavuk eti ihracatı yapan diğer ülkelere göre önemli avantajı olan Türk üreticilerinin rekabet avantajı azaldı. Banvit’in toplam satışları içerisinde Irak’a ihracatının payı %6. Karar sonrası satışlar olumsuz etkilenecektir.

İŞ YATIRIM ARAŞTIRMA

[GÜKO25]

Ak Yatırım, en çok beğendiği hisseler listesinde değişiklik yaptı. Listeye Şişe Cam'ı ekleyen Ak Yatırım, Trakya Cam'ı ise listeden çıkardı.
Ak Yatırım, en beğendiği hisseler listesinin 29 Aralık 2014'ten bu yana yüzde 6,1 getiri sağladığını, BIST 100'ün yüzde 2,9 üzerinde performans gösterdiğini belirtirken, bu listenin 2014'te nominal olarak yüzde 36,2 değer kazandığını da belirtti.
Ak Yatırım'ın en beğendi hisseler listesinde Şişe Cam'ın yanı sıra Anadolu Hayat, Aselsan, Emlak Konut GYO, Halkbank, İş GYO, Kardemir D, Pegasus, TSKB ve Türk Telekom yer alıyor.

[tekdem]

Arkadaşlar merhaba. Umarım herkes iyidir. İş yoğunluğundan giremedim foruma. Güko Aslan a devam mı

[simurg]

gükoooo

[GÜKO25]

Arkadaşlar merhaba. Umarım herkes iyidir. İş yoğunluğundan giremedim foruma. Güko Aslan a devam mı

sen nerelerdesin olmuyor böyle tekdem kardeş.

aslana devam el mecbur

[simurg]

dün nugyo , durdo ve deva incele demiş miydim tel de

[GÜKO25]

gükoooo

hoş geldin hocam. arada bir uğra şöle yüzümüz gülsün.

[GÜKO25]

dün nugyo , durdo ve deva incele demiş miydim tel de

dedin hocam dedinde nakit yokdu

[simurg]

hoş geldin hocam. arada bir uğra şöle yüzümüz gülsün.

hoş bulduk sağolasın...