TKFEN -Tekfen Holding

[fethi]

*tekfen holdİng'İn 3 aylik konsolİde dÖnem kari 5,736.000 tl, ana ortaklik paylari kari 5,795.000 tl

(12/05/2009 - 18:02:35)

http://www.imkb.gov.tr/bilanco/2009/03/tnk200903tkfen.zip

[c1ci]

para olsada alsak

[c1ci]

para olsada alsak

ha unutmadan al sat tut değildir

[c1ci]

ha unutmadan al sat tut değildir

*hsbc, akenerji, turcas, tekfen, anadolu sigorta ve anadolu hayat'ı getiri arasından en cazip hisseler listesine ekledi

[fethi]

Tekfen için farklı tavsiyeler

2009 1Ç kar verileri açıklanan Tekfen için aracı kurum raporlarında yer alan tavsiyeler ve değerlemeler şöyle:

Ak Yatırım (Endeksin Üzerinde Getiri):

Tekfen Holding 2009/03'de 5.8 milyon TL net kar açıkladı (2008/03: 116.51 milyon TL). Net satış ve VAFÖK sırasıyla 643.99 milyon TL (2008/03: 658.77 milyon TL) ve 96.16 milyon TL (2008/03: 165.08 milyon TL) olarak gerçekleşti.

Finans Yatırım (Endeksin Altında Getiri; Hedef Fiyat: 3.92 TL):

Tekfen tahminimizden daha güçlü bir şekilde krizle başa çıkmış gibi gözüküyor ve tavsiyemizi düşürmemizden bu yana İMKB'nin %9 üzerinde getiri sağladı. Bugün yapılacak telekonferans sonrasında kar ile ilgili daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz ve tahminlerimizi yeniden gözden geçirmeyi planlıyoruz.

HSBC Yatırım (Endeksin Üzerinde Getiri; Hedef Fiyat: 5.50 TL):

Tekfen Holding 1Ç sonuçları beklentilerin üzerinde. Tekfen Holding 1Ç'de beklentilerin üzerinde 6m TL net kar açıkladı. Kar, geçen yılın aynı dönemine (117m) kıyasla %95 düşmesine rağmen piyasanın ve HSBC'nin zarar beklentilerine (sırasıyla 16m ve 23m TL) kıyasla daha iyi geldi. Şirket 2008'in son çeyreğinde 127m TL zarar açıklamıştı. Operasyonel karlılıktaki toparlanma ise daha dikkat çekici oldu. FVAÖK geçen yıla kıyasla %43 düşerek 92m TL olmasına karşılık HSBC'nin 18m ve piyasanın 8m TL olan tahminlerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Şirket 2008 son çeyrekte 65m TL FVAÖK zararı açıklamıştı. Ana işkollarından tarımsal sanayi ve inşaat faaliyetlerindeki toparlanma konsolide sonuçlara olumlu yansıdı. Şirketin özellikle gübre faaliyetlerinde 4Ç'deki stok fiyat düşüşü zararlarından 1Ç'de önemli ölçüde kurtulduğu ve düşük kapasite kullanımına (%55) ve gerileyen satış fiyatlarına rağmen marjlarını genişletmeyi başardığı görülüyor. Açıklanan sonuçlara olumlu piyasa tepkisi beklemekteyiz. [TKFEN.IS; Mevcut Fiyat: 3.76 TL, Hedef Fiyat: 5.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]

İş Yatırım (AL; Hedef Fiyat: 4.86 TL; Hedef Piyasa Değeri: 1,442 milyon TL; Artış Potansiyeli: %29):

Tekfen 1Ç09 karı beklentiden iyi geldi...

Konsensus beklentisi olan 11mn TL ve bizim beklentimiz 10mn TL zararın çok üzerinde, Tekfen Holding 1Ç09 finansallarında 6mn TL net kar açıkladı. Şirketin karı geçen yıl aynı dönemin %95 altında olmasına rağmen, bir önceki çeyrekteki 127mn TL'lik net zararın çok üzerinde geldi. Geçen yıl aynı döneme göre kardaki gerilemenin nedeni gayrimenkul ve tarımsal sanayi sektörlerindeki karlılık düşüşü olurken, bir önceki çeyreğe göre sert yükselişin nedeni tüm işkollarında artan operasyonel karlılık oldu.

Şirketin gelirleri beklentilere paralel olarak geriledi. 1Ç09'da şirket geçen yılın %2, bir önceki çeyreğin ise %13 altında 644mn TL ciro açıkladı. Tarımsal sanayi sektöründe ciro bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek 303mn TL olurken, taahhüt grubunun cirosu aynı dönemde %19 gerileyerek 368mn TL oldu ve bu da konsolide bazda cironun %13 gerilemesine neden oldu. Diğer taraftan geçen yılın ilk çeyreğine göre cirodaki düşüşün nedeni %35 gerileyen gübre fiyatları ve %11 düşen satış hacmi ile tarımsal sanayi grubu oldu.

Şirketin konsolide 1Ç09 FAVÖK'ü geçen çeyrekteki zarardan kara dönmesine rağmen geçen yıl ilk çeyreğin %44 altında kaldı ve 91mn TL olarak gerçekleşti.

Tekfen'in finansal giderleri artan döviz açık pozisyonu ve net borçlulukla 58mn TL olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde şirket sadece 2mn TL finansal gider açıklamıştı.

900mn $'lık yeni proje bekleniyor olmasının ve beklentilerden iyi gelen karın kısa vadede hisse senedine olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Tekfen için 4.86TL hedef fiyatla AL önerimizi koruyoruz

[fethi]

temettü bu ayın 29 unda verileceğini duydum doğrumu acaba

[fizban]

Matriks de temettü ödemesi göremedim. Sadece % 24.67 bedelsiz sermaye arttırımı var. Onun da tarihi belirtilmemiş.

[BEDESTENLİ]

[Pazer]

wayy tüyo yazmışlar dergiye

dergiler tüyo vermeye başladılar demek

p5

[kızılşahin]

wayy tüyo yazmışlar dergiye

dergiler tüyo vermeye başladılar demek

p5

syn Pazer sizce bu kasıtlı bir tüyomu sağ gösterip sol vurmayamı çalışıyorlar, yoksa gerçekten de olumlu bir şeyler varda onun içinmi alım için adres gösteriyorlar

[BEDESTENLİ]

syn Pazer sizce bu kasıtlı bir tüyomu sağ gösterip sol vurmayamı çalışıyorlar, yoksa gerçekten de olumlu bir şeyler varda onun içinmi alım için adres gösteriyorlar

izleyelim bakalım...

ne çıkacak.

[fethi]

Kısa vadede IMF ile anlaşma konusunda belirsizlik ve olumsuz
haber akışı devam edecek. Uzun vadeli düşünen ve kısa vadeli
dalgalanmalara karşı duyarlı olmayan yatırımcılar için İş Yatırım
Öneri Listesi %38 yükseliş potansiyeli ile cazip fırsatlar sunmaya
devam ediyor.

Öneri 15/05/2009 22/05/2009 Getiriler % Piyasa Değeri mnTL Hedef Getiri
Listesi AOFTL $ AOF TL $ TL $ *Göreceli Cari Maks.12Ay Min.12 Ay PD Potansiyeli
ANSGR 1.14 0.73 1.16 0.75 1.5 3.7 -2.9 402 448 256 561 39.4%
SAHOL 4.41 2.82 4.61 3.00 4.4 6.7 -0.1 8,244 10,980 4,194 10,364 25.7%
SELEC 1.89 1.21 2.08 1.36 9.9 12.3 5.1 1,076 1,019 461 1,748 62.4%
TCELL 7.69 4.91 7.94 5.17 3.2 5.4 -1.3 17,490 21,450 15,070 24,201 38.4%
TKFEN 3.75 2.39 3.75 2.44 -0.2 2.0 -4.6 1,104 2,864 724 1,442 30.7%
TUPRS 17.20 10.97 17.72 11.55 3.0 5.3 -1.5 4,483 8,139 2,805 6,426 43.4%

[Pazer]

çekirge......

buradan yukarı zıplarsa......
3,90 - 4 lira arasında alanlar....
olası bir tavanı iyi bir fiyata alırlar.......
göstergeler zıplayamaz diyorlar....
bakalım ne yapacak....

p5

[kızılşahin]

paylaşımınız için teşekkürler syn pazer, izleyelim bakalım

[fethi]

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Aydınlık Sokak, A Blok, No:7 Ulus-Beşiktaş 34340 İstanbul
Telefon ve Faks No. : 212 - 359 33 00 / 212 - 257 00 81
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 212 - 359 34 20 / 212 - 257 00 81
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : Değildir.
Konu : Yeni Proje Hakkında


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Katar'da 300.000 ton/yıl kapasiteli Düşük Yoğunluklu Polietilen Tesisi'nin İnşaat ve Montaj İşlerinin yapılması için bir sözleşme imzalamıştır.

Projenin mukavele bedeli yaklaşık 165 milyon Amerikan Doları ve işin başlama tarihi 1 Haziran 2009 olup, iş süresi 30 ay olarak öngörülmüştür.

proje haberleri gelmeye başladı,hayırlısı diyelim.tekfen için güzel bir döneme girecez.zaten bir çok kağıda göre primsiz sayılır.bedelsizide var.bekliyoruzz