Cafe Borsa & Muhabbet

[vahhun]

senin dayunun yeğeni olduğun nasul belli

[aok75]

selamun aleyküm..
nabıyonuz be yaww...

Aleyküm selam kuzen, iyidir sen nasılsın?

[vahhun]

[realist34]

3 şirketten nakit temettü
14.04.2014 - 16:51
Borsa İstanbul'da işlem gören 3 şirket 15/04/2014 tarihinden itibaren temettü ödemesi yapacak

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden Bursa Çimento, Halk GMYO ve Verusa Holding yarından itibaren temettü ödemesi yapacak.

15.04.2014 tarihinden itibaren temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi ile ödeyecekleri brüt ve net temettü oranları şöyle:

BURSA ÇİMENTO 15,00 12,75
HALK GMYO 0,45 0,45
VERUSA HOLDİNG 12,00 10,20
http://www.borsagundem.com/haber/3-s...temettu/585954

[realist34]

Aleyküm selam kuzen, iyidir sen nasılsın?

iyi çok şükür kuzen..
her şeye rağmen, nefes almaya devam ediyoruz işte..

[radyolog]

MUTLU VALİ gene piyasaya çıktı : kısaca derki TAKSİM de KADIKÖY de YASSAH HEMŞERİM 1 MAYIS TA

[radyolog]

MUTLU VALİ gene piyasaya çıktı : kısaca derki TAKSİM de KADIKÖY de YASSAH HEMŞERİM 1 MAYIS TA

[radyolog]

[realist34]

10 hisse önerisi ve hedef fiyatlar
Giriş Saati: 14.04.2014 - 11:07
Aselsan için “Endeksin Üzerinde Getiri” notumuzu sürdüryoruz. Şirket için 12 aylık hedef fiyatımız 10,0TL. Değerlememize göre Aselsan için %27 yukarı potansiyel öngörüyoruz. Aselsan ikincil halka arzının ertelenmesi hisse üzerindeki baskıyı kaldıracak. Şubat ayının ilk haftasında yapılması planlanan TUSAS-TAI halka arzları piyasadaki olumsuz koşullar nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelendi. Bu ertelenme haberlerinin Aselsan’ın ikincil halka arzının da ertelenme olasılığını güçlendirdiğini düşünüyoruz. Ertelemeyle Aselsan üzerindeki halka arz baskısının giderileceğini düşünüyoruz. Bu sebeple de Aselsan’ın en çok beğendeğimiz hisseler arasına koyuyoruz. TL’de yaşanan zayıflama Aselsan için aşağı yönlü risk olsa da halka arzın ertelenmesiyle defansif yapısının hisseyi güçlü tutacağına inanıyoruz.


Seçim sonuçlarının Emlak GYO hisselerini olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu sonuçlarla birlikte, Emlak GYO İstanbul’da yeni şehir bölgesinde TOKI ile arazi alımlarını arttırmasını bekliyoruz. Bu da haber akışını olumlu etkileyecek ve hisseyi destekleyecektir.
Emlak GYO hisseleri en son açıklanan (4Ç13) NAD’ına (Net Aktif Değer) göre %27 iskontolu işlem görmektedir. Ancak Emlak GYO’nun daha az riskli olan “hasılat paylaşımı mödeli” sebebiyle NAD’ına göre primli işlem görmesi gerektiğine inanıyoruz. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız TL3.30, %41’lik artış potansiyeli sunmaktadır.


Ereğli için önerimizi yukarı yönde revize ederek “Endeksin Üzerinde Getiri” ye yükseltiyoruz. Beklentimizin üzerinde hisse başına 0.234TL temettü açıklaması öneri değişikliğimizin arkasındaki etken. Yeni hedef fiyatımız 2.96TL (önceki 3.03TL). 2014 için 377 milyon dolar olarak yüksek şekilde planlanan yatırım harcaması hedef fiyat değişikliğine gitmemize neden olduysa da ek yatırım harcamasının güçlü nakit akışı sayesinde önemli bir yük oluşturmayacağını düşünüyoruz. Yüksek temettü ArcelorMittal satışını erteletebilir.


Halkbank için “Endeksin Üzerinde Getiri” notumuzu sürdürüyoruz. Son dönemde yaşanan gerilemenin de hissede alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Halkbank’ın 2014 net karında sektördeki ortalama net kar performansına paralel %12’lik gerileme olacağını ancak özsermaye karlılığının %16 ile sektör ortalaması olan %13’ün üzerinde kalacağını öngörüyoruz. Bu bağlamda halihazırda 0.9x F/DD çarpanına sahip olan bankanın sektör ortalamasına göre (1.1x) daha yüksek bir primle işlem görmesi gerektiğini düşünüyoruz.


Kardemir için 12 aylık hedef fiyatımızı 1,47TL (önceki 1,40TL) seviyesine yükseltiyoruz. Yeni hedef fiyatımız %35 yukarı potansiyele işaret etmektedir. 4Ç13 sonuçları oldukça güçlü. 4Ç13 VAFÖK marjı %23,3 açıklanırken, 2013 yılı VAFÖK marjı %18,2 olarak, 2012’deki %18,3 değerine yakın geldi. Hammadde fiyatlarındaki yumuşama trendinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyoruz. Bu paralelde VAFÖK marjı tahminimizi 2014 için %17,3 seviyesinden %18‘e, 2015 için ise %17,4 seviyesinden %18 seviyesine yükseltiyoruz. Kardemir D, uluslararası benzer şirket çarpanı olan 12,5x F/K’nın altında 2014T 8,5x F/K ile %32 iskontolu işlem görüyor.


Pegasus’un şu anki hisse fiyatı temel değerleri yansıtmıyor. 2008-2013 döneminde ortalama %31 yolcu büyümesi sağlayan şirketin, gelecek yıl sektörün pozitif dinamikleriyle %19 daha büyüme gösterebileceğini düşünüyoruz (coğrafi avantaj, düşük penetrasyon). Diğer taraftan şirketin şirketin 2014 yılında %39 ciro ve %27 VAFÖK büyümesi gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bozulan makro görünümün yolcu trafiğine yönelik olası olumsuz etkilerine dair piyasada artan endişeleri yersiz buluyoruz. Geçmişte TL’nin değer kaybı yaşadığı ve/veya ekonomik büyümenin ortalamanın altında kaldığı dönemlerde bile Türkiye’nin havayolu yolcusu trafiği yüksek büyüme göstermiştir (10 yılda yıllık ortalama %14 büyüme oranı).


Şişe Cam için önerimizi ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ olarak yukarı yönde revize ediyoruz. 7 Ocak’taki aşağı yönlü revizyonumuzun ardından Şişe Cam hisseleri %20 değer kaybederken, BIST-100 endeksinin de %20 altında performans gösterdi. Hisse halihazırda net aktif değerine göre hesapladığımız 2.90TL hedef değerine gore (önceki 2.80TL) %30 yukarı potansiyel ile işlem görüyor. Şişe Cam halka açık olarak işlem gören iştiraklerinin değerine göre %49 primli işlem görmektedir – bu oran 3 yıllık ortalama rakam olan %59’un altında bulunuyor. Şişe Cam’ın hisse getirisi, aşağı yöndeki revizyonumuzundan bu yana (7 Ocak 2013), halka açık olarak işlem gören iştiraklerinin (Trakya Cam, Anadolu Cam, Soda Sanayi) ortalama %12 gerisinde kaldı.


Merkez Bankası’nın üzerinde artan faiz baskısı, siyasi tansiyonun yükselmesi ve ABD kaynaklı likidite beklentileri bankacılık hisselerinde daha temkinli bir strateji belirlememize yol açtı. Böyle bir değerlendirmede bankacılık sektöründe olası dalgalanmalardan daha az etkileceğini düşündüğümüz TSKB’ye öneri listemizde yer vedik. TSKB, gerçekten de döviz ağırlıklı ve uzun vadeli fonlama yapısı sayesinde TL faizlerdeki dalgalanmalardan çok fazla olumsuz etkilenmeyen bir banka. Diğer taraftan yatırımcıların endişelerin endişelerin arttığı dönemlerde TSKB’ye ilgisinin arttığı ve bu sayede hisselerinin daha iyi performans sergilediği dikkat çekiyor. Piyasanın daha sert yukarı yönlü hareketler yaptığı dönemlerde ise TSKB’ye ilgi kayboluyor. Yüzde 12 potansiyel ile, hedef fiyat 2,10 TL.


-Garanti Bankası hisseleri son bir yılda %12 düşüşle bankacılık sector endeksinin %6 üzerinde performans gösterdi. Banka 2014T 1.2x F/DD çarpanıyla, sector ortalaması olan 1.1x çarpanının üzerinde işlem görüyor.
- Garanti Bankası için tahmin ettiğimiz özsermaye karlılığı orta vade için sektöre parallel durumda. Garanti bankası için 12 aylık hedef fiyatımız 7.50TL seviyesi %5 aşağı potansiyele işaret ediyor.


Anadolu Efes’in bira faaliyetleri üzerindeki baskı 2013 yılında da devam etti. 4Ç13’de şirket yurtiçi bira hacimlerinde yıllık %24 gerileme (beklentilerden kötü), yurtdışı bira hacimlerinde ise yıllık %3’lik gerileme (beklentilere paralel) açıkladı. Böylece tüm yıl için yurt içi ve dışındaki toplam daralma sırasıyla %15 ve %8 olarak gerçekleşti. Alkollü içecekler için Eylül 2013’de devreye giren gece perakende satış yasağı 4Ç’de yurtiçi hacimlerdeki gerilemede önemli rol oynadı. Bu yasanın 2014’e etkisi zaten olumsuz olacaktı. Yılbaşında açıklanan sürpriz %15 ÖTV artışı bira sektörüne ilişkin beklentileri daha da bozmuştur. Anadolu Efes 2014T rakamları üzerinden FD/FAVÖK çarpanında benzerlerine gore primli işlem görmektedir. Hedef fiyat 21 TL

http://www.borsagundem.com/hisse-one...72_p325801.htm

[aok75]

iyi çok şükür kuzen..
her şeye rağmen, nefes almaya devam ediyoruz işte..

Neredesin şimdi?

3 Hafta yokum dedin, bu hafta sonu 3. geleneksel fondip buluşmasında yoksun.

[realist34]

Neredesin şimdi?

3 Hafta yokum dedin, bu hafta sonu 3. geleneksel fondip buluşmasında yoksun.

Türkiye sınırları içindeyim kuzen
bu hafta sonu mu yapılacak geleneksel fondip gecesi

[realist34]

Şirkete kesilen ceza hisseyi nasıl etkiler?
Giriş Saati: 14.04.2014 - 10:40
Arçelik, Indesit hisse satışında talipliler arasında. Hürriyet Gazetesi’nde yeralan röportajda Indesit Company CEO'su Marco Milani, Merloni ailesinin satışa çıkardığı %44 hisse için talipler arasında Arçelik’in de bulunduğunu, kararı Merloni ailesinin vereceğini ifade etti. Mart ayında yine Hürriyet Gazetesi’nin La Repubblica’ya dayanan haberinde Indesit’in kurucu Merloni ailesinin elindeki %44.2 payının satışa çıkarıldığı ve en güçlü adaylar arasında Arçelik’in yeraldığı ifade edilmişti. Bir satış sürecinin olduğunu Indesit CEO’su onaylamış oldu.
ARCLK.IS Mevcut Fiyat: 12.45 TL, Hedef Fiyat: 14.00 TL, Endekse Paralel Getiri
HSBC YATIRIM

Sinpaş GYO 1Ç 2014’de 338 konut satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 224 adet satış yapmıştı. Şirket 1Ç 2014’de teslimat sayısının 241’e ulaştığını belirtti. Geçen yılın aynı döneminde teslimat sayısı 178 idi. Haberine kısmen olumlu olduğunu düşünüyoruz.
HSBC YATIRIM

Tofaş’a ek vergi cezası. Tofaş 2008, 2009 ve 2010 yılları ile ilgili vergi incelemelerinin devamı niteliğinde olarak, 2011-2012 mali yılları ile ilgili, Şirket bünyesinde yapılan vergi incelemesi neticesinde gecikme cezası hariç toplam 19.8m TL’lik vergi cezasının talep edildiğini açıkladı. Aralık 2013’te yapılan açıklamada da 2008-09-10 yılları için şirkete toplam 85.7m TL vergi cezası tebliğ edilmişti. Tofaş daha önce olduğu gibi sözkonusu raporlarla ilgili olarak tüm yasal hakların kullanılacağını belirtti. Şirkete tabliğ edilen toplam ceza 105.5m TL’ye ulaşmış olup HSBC’nin 2014 net kar tahmini olan 442m TL’nin %24’üne denk gelmektedir.
TOASO.IS Mevcut Fiyat: 12.20 TL, Hedef Fiyat: 13.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri
HSBC YATIRIM

http://www.borsagundem.com/hisse-one...59_p325791.htm

[realist34]

[realist34]

[realist34]

Yatırım_Ruhu â€�@Yatirim_Ruhu · 2 sa.