M&M (Mesut& M.Ayhan) ile Mutlu Trade

[MESUTC]

Denizbank Takas:
Deniz yat. % 99.64
Isbank % 00,09

Digerleri: %00,14

Deniz yat. denizbank hissesini siz alinca da hala degerli mi tutacak saniyorsunuz

Denizbank F/K: 32,38 ( bu su demektir: Dennizbankin hissesinni cari fiyattan almak demek karinin 32 kat daha fazlasina deger bicmek demek

Denizbankin defter deg. 2.10 YTL

Karar sizin

[MESUTC]

parsan için teşekkür.2.39

Gule gule harcayin ama tsk icin daha erken degil mi... Bir yol alsin boyunun olcusune bakalim

27.08.2008

sali gunu 2.30-2.32 seviyelerinden uygun bulduguim parsan da karimi realize ediyorum,

28.08.2008 10:10


Zamanlamamiz iyi oldu parsanda...

[MESUTC]

ihevayi sattirip tekrar ayni fiyattan aldirmak zorunda biraktilar bugun
Eee sen hisseyi bosayip elin iste gozun oynasta, komsunun tavugu komsuya kaz gorunur cinsinden baska hisselere gezmeye niyetlenirsen...
Maliyet minumum komisyon masrafi olurmus!... :36_1_13:

Hafta basinda 2.94 den alim onerisini yazmistim, elinde tutan 3 gunde % 12 net prim elde etmis oldu. Parsan dan ise net % 5 prim elde edilmis oldu...

[mustafa71mustafa]

Hocam Finansbank Ve Denizbank Yorumlariniz Için Tskler....

[thegame34]

üstat ihlas 0,62 takiptemidir?

[MESUTC]

üstat ihlas 0,62 takiptemidir?

Tabili. Al verdigini yazdim, sat verdigini yazmadigim surece takiptedir.

[mcm]

mesut hocam günaydın.

[MESUTC]

Gunaydin gozunuz aydin, gonlunuz gani,
seviniz ve kazanciniz bol olsun

[MESUTC]

geri cekilmelerde Aygaz: 3.16-3.14 kv alim dusunulebilir
Ecilc kv ov (45 gun) 1.37-1.39 alim dusunulebilir
Ayrica 7 gunluk periyotta: Brsan tkfen olmuksa Anadolu sigorta petun Eczyt hareketli olmasini bekledigim hisseler daha net inceleyebildigim zaman uygun oldugunda alim dusunulebilir. Sizlerde bu hisselerde kendi incelemenizi yaparak karar verebilirsiniz

[MESUTC]

AYGAZ 27.987 adet 3.16 dan islem gordu

[mehmetayhan]

10:02 : RAPOR-ŞİRKET HABERLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ(HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER)

HSBC Yatırım Menkul Değerler (www.hsbc.com.tr) Tarafından
Hazırlanan Şirket Haberlerini Değerlendirme Raporu:
"Turkcell’in iştiraki İnteltek İddaa ihalesinde en iyi teklifi verdi. Dün
yapılan İddaa ihalesinde, Turkcell’in %55’ine sahip olduğu ve şu anda İddaa
operasyonlarını yürütmekte olan İnteltek, Doğan Yayın-Lottomatica-Snai
konsorsiyumu ve Lottos-Ladbrokes yarıştı. İhale brüt ciro üzerinde işletmeci
komisyonu oranı üzerinden yapılırken, birinci aşamada Doğan Yayın
konsorsiyumu en düşük (en iyi) teklif olan %6.1’i teklif ederken, İnteltek’in
teklifi %11.3’te, Lottos-Ladbrokes’un teklifi ise %10’da kaldı. İkinci aşamada
tekliflerde olağanüstü bir iyileştirme yapılırken, İnteltek %1.4 ile en düşük (en
iyi) teklifi verirken, Doğan Yayın konsorsiyumu %2.1’de, Lottos-Ladbrokes ise
%3.8’de kaldı. Her ne kadar en iyi teklif İnteltek tarafından verilmiş olsa da,
ihale süreci dün itibariyle kazanan açıklanmadan sona erdi. İhale sonucunun
ihale yetkilisinin onayına sunulduktan sonra üç gün içerisinde taraflara
bildirilmesi bekleniyor. İnteltek’in şu anda İddaa’yı %12’lik oranla işlettiği
düşünüldüğünde, dün teklif etmiş olduğu %1.4 ile ihaleyi kazanması durumunda
daha düşük bir karlılıkla faaliyet göstermesi bekleniyor. İnteltek’in geçtiğimiz yıl
yaklaşık 180mn dolar ciro (1.5 milyar dolar’ın %12’si) ve %60 FAVÖK marjı
elde ettiğini tahmin ediyoruz. Bu yıl ciro’nun 2.5 milyar dolar’a çıkması
beklentisiyle bile İnteltek’in %1.4 komisyon rakamıyla geçtiğimiz yıllardaki
operasyonlarına göre daha düşük kar rakamı üreteceğini bekliyoruz. Bu nedenle,
Doğan Yayın’ın bu seviyelerdeki fiyatlamayla ve yeni işletmecinin ilk yıllardaki
maliyetinin yüksek olması nedeniyle çok büyük bir fırsat kaçırdığını
düşünmemekteyiz. Faaliyetler diğer yandan da Turkcell’in toplam büyüklüğü
içerisinde oldukça küçük bir yapa sahip olduğu için, Turkcell’le ilgili olarak da
olumsuz bir piyasa tepkisi beklememekteyiz. [TCELL.IS Mevcut Fiyat: 7.95
YTL, Hedef Fiyat: 11.00 YTL, Endekse Paralel Getiri] [DYHOL.IS Mevcut
Fiyat: 2.05 YTL, Hedef Fiyat: 4.68 YTL, Endeksin Üzerinde Getiri]

ANADOLU EFES

Anadolu Efes güçlü ikinci çeyrek sonuçları açıkladı. Net kar ilk yarı
itibariyle 225 milyon YTL (2Ç 185m YTL) olurken geçen yılın ilk yarısına göre
%15 (2Ç 07 ye göre %19) yükselerek HSBC yılsonu beklentisi olan 440 milyon YTL
ile paralel, piyasa beklentisi olan 396 milyon YTL nin hafifçe üzerinde
gerçekleşti. Operasyonel tarafta ilk yarı itibariyle güçlü gerçekleşen iç pazar
bira satışları (geçen yıla göre %15 yukarıda), meşrubat satışları (%11.2 artış) ve
uluslar arası bira satışları (%10.2 artış) faaliyetleri destekleyen temel unsur oldu.
Konsolide bazda satış gelirleri 2Ç itibariyle geçen yıla göre %21 artış gösterdi ve
ilk yarı sonunda 1.78 milyar YTL oldu (HSBC yılsonu tahmini 3.64 milyar
YTL). FVAÖK ise, 2Ç itibariyle geçen yıla göre %12 arttı ve ilk yarı sonunda
451 milyon YTL oldu (HSBC yılsonu tahmini 888 milyon YTL). FVAÖK marjı
da 2Ç itibariyle %27 olarak geçen yılın ikinci çeyreğine göre 2 puan aşağıda
kalırken 2008 1Ç ye göre 4 puan artış göstermiş oldu. Temmuz ayında açıklanan
ilk yarı satış hacimleri ikinci çeyreğin oldukça başarılı geçtiğine dair sinyaller
vermiş olmakla birlikte açıklanan güçlü ilk yarı sonuçlarına piyasanın olumlu
tepki vereceğini düşünüyoruz, ancak dünkü kapanış itibariyle %9 yukarıda
kapanan hisse fiyatı nedeniyle tepki sınırlı kalabilir. [AEFES.IS Mevcut Fiyat:
12.50 YTL, Hedef Fiyat: 14.40 YTL, Endekse Paralel Getiri]

AYGAZ

Aygaz’dan kuvvetli ikinci çeyrek rakamları. Aygaz 2008 yılı ikinci çeyrek
kar rakamı olarak 129mn YTL açıklarken, bu rakam geçtiğimiz çeyrekteki 38mn
YTL’lik zararın telafi edilmesini ve yılın ilk altı ayında kar rakamının bir önceki
senenin aynı döneminin %47 altında 90mn YTL’ye ulaşmasını sağladı. Altı aylık
karda geçen seneye göre düşüş olmasına rağmen, açıklanan rakam HSBC 2008 kar
tahmini olan 152mn YTL’ye göre olumlu bir kar rakamı olarak görülmekte.
Aygaz’la ilgili konsensüs tahmin bulunmamaktaydı. İkinci çeyrekte karda görülen
ciddi iyileşmenin nedenleri olarak (1) FAVÖK marjında yaşanan iyileşme (2Ç
2008:%11, 1Ç 2008:%8.1 ve 2Ç 2008:%9.4) ve (2) ikinci çeyrekle ilk çeyrek
arasındaki 70mn YTL civarındaki net finansman gelir farkı öne çıkmakta. Her ne
kadar, şirketin ilk yarıdaki FAVÖK marjı %8.1 ile geçen yılın aynı dönemindeki
%7.8’in üzerinde olsa da, net karda ilk yarıda yaşanan düşüş (1) 42mn daha düşük
net finansal gelir ve (2) 45mn YTL daha düşük iştirak karı nedeniyle yaşandı.
Sonuç olarak açıklanan ikinci çeyrek rakamları, yıllık bazda ve bir önceki çeyreğe
göre karlılıkta bir iyileşme gösterirken, diğer yandan da HSBC beklentilerine göre
daha iyi gelmiş bulunmakta. Her ne kadar daha önce açıklanmış olan vergi
bilançoları kardaki iyileşmeyi beklentilere dahil etmiş ve bu bir miktar fiyatlara
yansımış olsa da, vergi bilançosundaki iyileşmenin de ötesinde gerçekleşen
konsolide rakamların piyasa tarafından olumlu karşılanmasını bekliyoruz.
[AYGAZ.IS Mevcut Fiyat: 3.16 YTL, Hedef Fiyat: 4.85 YTL, Endeksin Üzerinde
Getiri]

DOĞAN YAYIN HOLDİNG

Doğan Yayın ikinci çeyrekte güçlü sonuçlar açıkladı. Doğan Yayın Holding,
yılın ilk yarısında piyasa beklentisi olan 49 milyon YTL zarar yerine 31 milyon
YTL zarar açıkladı. İlk yarı FVAÖK ise geçen yıla göre %20 artarak 144 milyon
YTL ^ye yükseldi ve piyasa beklentisi olan 91 milyon YTL nin oldukça üstünde
gerçekleşmiş oldu. 2. çeyrek FVAÖK ilk çeyreğe göre üç kat büyüme göstererek
111 milyon YTL olurken, geçen yıla göre de %13 artış gösterdi. Operasyonel
tarafta iyileşmeye ek olarak daha düşük kur zararı da şirketin ikinci çeyrekte 61
milyon YTL kar yazmasını ve ilk çeyrek zararı olan 92 milyon YTL yi 31 milyon
YTL ye düşürmesini destekleyen bir faktör olarak ön plana çıktı. Hürriyet in dün
açıklanan güçlü finansal sonuçlarının da işaret ettiği gibi yayımlama iş kolu
operasyonel açıdan güçlü bir çeyrek geçirdi. TV yayıncılığı ise faaliyet karlılığına
yeni yatırımlar nedeniyle yine sınırlı bir katkı yaparken, perakende de büyüme
stratejisi nedeniyle şirketin karlılığını aşağı yönde etkileyen bir segment olmayı
sürdürüyor. Ancak, açıklanan rakamların Doğan Yayın Holding açısından kuvvetli
olduğunu düşünüyor ve şirketin yavaşlayan ekonomik ortamda bile yeni iş
alanlarına yatırım yapmasını olumlu buluyoruz. Hem faaliyet karlılığı hem de net
kar rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleştiği için açıklanan rakamların piyasalar
tarafından olumlu karşılanmasını bekliyoruz. [DYHOL.IS Mevcut Fiyat: 2.05
YTL, Hedef Fiyat: 4.68 YTL, Endeksin Üzerinde Getiri]

ECZACIBAŞI İLAÇ

Eczacıbaşı İlaç ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre net kar ilk
yarı itibariyle 38 milyon YTL olurken (piyasanın yılsonu beklentisi 102 milyon YTL),
ikinci çeyrek net karı 8 milyon YTL ile ilk çeyrek rakamı olan 30 milyon YTL nin
oldukça altında kaldı. Şirketin operasyonel yapısı geçen yıla kıyasla oldukça
değiştiğinden operasyonel kıyaslama yapmak sağlam bir sonuç vermemekle
birlikte ilaç sanayi iş kolunun geçen yıl Zentiva ya satılmasıyla gerileyen satış
gelirleri ilk yarı bazında %25 düşüş gösterirken, FVAÖK de %67 geriledi ve 18
milyon YTL oldu. FVAÖK marjı ise ilk yarıda %4 olarak geçen yılın %10 unun
altında kaldı. Şirketin ikinci çeyrek itibariyle tüm operasyonel kalemlerde ve net
karda zayıflama göstermiş olması, piyasanın açıklanan sonuçlara olumsuz tepki
vermesine neden olabilir. [ECILC.IS Mevcut Fiyat: 1.40 YTL, Hedef Fiyat: 1.93
YTL, Endeksin Üzerinde Getiri]

ERDEMİR

Erdemir’den başarılı bir ikinci çeyrek performansı. Ereğli 2008 yılı ikinci
çeyrek kar rakamı olarak hem geçen çeyreğin hem de geçen yılın aynı çeyreğinin iki
buçuk kat, piyasa beklentisinin %31 üzerinde 603m YTL olarak açıkladı. Kardaki
bu yüksek artışın ana nedenleri olarak (1) ikinci çeyrekte yaklaşık %50
seviyesinde gerçekleşen fiyat artışları sonrasında %40 seviyesine ulaşan FAVÖK
marjı ve (2) ikinci çeyrekle birinci çeyrek finansalları arasında TL’nin değer
kazanması nedeniyle yazılan 75mn YTL civarındaki net finansman geliri farkı
görünmekte. Şirket’in konsolide satış rakamı hem geçen çeyreğin hem de geçen
yılın aynı çeyreğinin yaklaşık %50 seviyesinde üzerinde 2.2 milyar YTL
seviyesinde gerçekleşirken, ilk yarı yılda şirketin konsolide satış rakamı geçen
yılın aynı dönemine göre %32 artışla 3.8 milyar YTL’ye ulaştı. İkinci çeyrekte
satışların maliyetinin hem geçen çeyreğin hem de geçen yılın aynı çeyreğinin
sadece yaklaşık %20 üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle, şirket brüt marjını %22-25
seviyelerinden, %39 seviyesine ulaştırmayı başardı. Brüt marjdaki iyileşmeye
paralel olarak, FAVÖK hem geçen çeyreğin hem de geçen yılın aynı çeyreğinin
iki kattan fazla üzerine çıkarak ve piyasa beklentisini %35 oranında aşarak 887mn
YTL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı da %40 seviyesine çıktı. Yılın ilk yarısında ise
FAVÖK 1.27 milyar YTL olurken (%34 FAVÖK marjı), geçtiğimiz yılın FAVÖK
seviyesini ikiye katlamış oldu. Hatırlanacağı üzere şirket konsolide olmayan vergi
bilançolarını (İşdemir faaliyetlerinin yer almadığı) 14 Ağustos’ta açıklamış ve
orada ikinci çeyrek net karının bir önceki yılın aynı döneminin iki katı olduğu
görülmüştü. Her ne kadar kardaki iyileşmenin bir miktar fiyatlara yansımış olma
ihtimali bulunsa da, vergi bilançosundaki iyileşmenin de ötesinde gerçekleşen
konsolide rakamların piyasa tarafından olumlu karşılanmasını bekliyor ve
bugünkü işlemlerde Ereğli’de olumlu seyir tahmin ediyoruz. Ancak hatırlanacağı
üzere global çelik fiyatları Haziran’dan bu yana düşüş eğiliminde ve Ereğli’nin bu
karlılık performansını önümüzdeki çeyreklerde sürdürmesi beklenmemekte.
[EREGL.IS Mevcut Fiyat: 8.05 YTL, Hedef Fiyat: 9.00 YTL, Endeksin Altında
Getiri]

KOÇ HOLDİNG

Koç Holding’in Oltaş hisse satışı tamamlandı. 22 Temmuz’da Koç Holding ile
Continental CEA arasında yapılmış olan anlaşmaya dair ön koşullar
tamamlanarak, Oltaş’in %36.19’u 2.1mn Euro karşılığında Koç tarafından
Continental’e satılarak hisse devri gerçekleştirilmiş oldu. Satış sonrasında Koç
Holding’in Oltaş’ta payı kalmamış oldu. Satış rakamı Koç Holding büyüklüğüne
göre oldukça küçük bir rakam olduğu için hisse fiyatı üzerinde etki yaratmasını
beklemiyoruz. [KCHOL.IS Mevcut Fiyat: 4.16 YTL, Hedef Fiyat: 5.22 YTL,
Endeksin Üzerinde Getiri]

TEKFEN HOLDİNG

Tekfen Holding’in 2008 ilk yarı sonuçları beklentilerin hafif altında geldi.
Tekfen’in 1Y 2008 net karı geçen yıla kıyasla %11 düşüşle 173m YTL oldu.
Ancak geçen yılki kardan bir defaya mahsus banka satış karı düşüldüğünde net
karda %49 artış gerçekleşti. Karlılık piyasanın ortalama beklentisi olan 186m
YTL’nin %7 altında gerçekleşti. Geçen yıla kıyasla %161 artan FVAÖK ise
piyasa beklentisinin %9 altında kaldı. Genel olarak 1Y sonuçları gübre ve inşaat
işkollarının iyileşen marjları ve artan karlılıkları sayesinde geçen yıla göre
oldukça yüksek büyümeye işaret ederken, yalnız 2Ç 08 sonuçlarına baktığımızda
mevsimsel etkilerden dolayı gübre faaliyetlerindeki gerilemenin toplam sonuçları
olumsuz etkilediğini görüyoruz. Ancak bilinen bir nokta olması dolayısıyla 2Ç
sonuçlarında görülen zayıflamanın (1Ç’e kıyasla) hisse fiyatında önemli bir
olumsuz etki yaratmasını beklemiyoruz. Şirket geçen yıl 2Ç’de sadece 2m YTL
net kar elde ederken bu yıl 57m YTL net kar açıklamış, FVAÖK rakamı da %177
artışla 2Ç 07’deki 27m YTL’den 2Ç 08’de 74m YTL’ye yükselmiştir. Gübre
işkolunda son çeyreğin yine mevsimsel açıdan güçlü bir dönem olması ve inşaatta
genel anlamda karlılığı düşüren projelerden kaçınılıyor olması yılın ikinci
yarısında da karlılığı ilk yarı seviyelerinde tutarak yılsonu tahminlerimizin
yakalanmasını sağlayabilir. Hisse fiyatı açısından kısa vadede en önemli gündem
maddesini büyük bir inşaat projesi alınması olasılığından başka Tekfen İnşaat’ta
Azeri Socar ile yapılmakta olan hisse satışı ve ortaklık görüşmelerinin
sonuçlandırılması oluşturmaktadır. [TKFEN.IS Mevcut Fiyat: 8.25 YTL, Hedef
Fiyat: 12.40 YTL, Endeksin Üzerinde Getiri]

******

[MESUTC]

Cok tsk ederim sn Mehmetayhan

Ne tesaduf tam da topigin takibine girdigi anda es zamanli denk dustu rapor

[mustafa71mustafa]

Hocam Kervt A Bakabilirmisin Bugun Hareketli Malum Ramazanda Geldi Gidalar Prim Yapar Beklentisi Var....

[MESUTC]

Aygaz 3.22 den islem gormekte
Dun 3.56-3.58 araligindan dikkat cektigim Garanti 3.64 den islem gormekte; ancak hareketlerinin ivme kazanmasi icin tezahurat beklemekte :36_1_13:

[MESUTC]

Hocam Kervt A Bakabilirmisin Bugun Hareketli Malum Ramazanda Geldi Gidalar Prim Yapar Beklentisi Var....

Seans aninda takipteki hisselerin disindakileri incelemem mumkun degil. Minimum 45 dakikami alir takdir edersinizki seans aninda ustelik hareket tarzi olarak hemen hareketlenecek hisseler uzerine odaklanma stratejisi izledigim icin bu mumkun degil. Seans bitimlerinde mumkun elbette zaman kalirsa