Sayfa 4 Toplam 4 Sayfadan BirinciBirinci 1234
Toplam 35 adet sonuctan sayfa basi 31 ile 35 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: CIMSA-Çimsa

  1. #31
    Üyelik tarihi
    27.Nisan.2009
    Yaş
    48
    Mesajlar
    2,675
    Teşekkür / Beğeni

    Standart

    Alıma uygun 9 çimento hissesi
    Giriş Saati: 18.02.2014 - 10:03

    “ASLAN ÇİMENTO’NUN LOKASYON AVANTAJI VAR”
    İntegral Menkul Değerler Kıdemli Analisti/Ozan Batu
    Aslan Çimento: Kocaeli Darıca’daki fabrikası ile İstanbul’a en yakın lokasyona sahip çimento şirketlerinden olan Aslan Çimento’nun bölgede yapılması planlanan üçüncü havalimanı ve kentsel dönüşüm projelerinden büyük oranda faydalanacağını düşünüyoruz. 2013 yılı dokuz aylık bilançosunda 2012’nin eş dönemine göre net satış büyümesi yüzde 22’nin üzerinde olan şirket aynı zamanda yüzde 52 esas faaliyet karı büyümesi elde etti. Halihazırda Tüpraş tarafından Kocaeli Körfez’de devam eden fueloil dönüşüm projesine çimento ve İstanbul içerisinde de marka değeri yüksek konut projelerine destek sağlıyor. Aslan Çimento hisseleri için orta vadede 32.00 TL hedef fiyatla yüzde 16 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.


    Mardin Çimento: Güneydoğu Anadolu bölgesinin imarının yanı sıra Ortadoğu’da komşu ülkelerin çimento talebini karşılamaya yönelik çalışan Mardin Çimento, bir OYAK iştiraki. Çimento değirmenlerini yüzde 60 kapasite ile çalıştıran şirket, olası talep artışında ek yatırıma gerek kalmaksızın üretimini artırabilme kabiliyetine sahip. Öte yandan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yapımı devam eden Ilısu Barajı inşaatının yanı sıra Şırnak Havalimanı ve Diyarbakır ana kanal inşaatları Mardin Çimento’nun bölgede ön plana çıkabileceğini gösteriyor. Mardin Çimento hisseleri için orta vadede 5 TL hedef fiyatla yüzde 13 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.


    Akçansa: Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde faaliyet gösteren şirket İstanbul-Büyükçekmece, Çanakkale ve Samsun-Ladik’teki üç fabrikasında çimento ve klinker üretimi gerçekleştiriyor. Bölgesel çeşitliliğini avantaj olarak kullanan şirket, Çanakkale ve Ambarlı’da bulunan limanları sayesinde ihracat kozunu da elinde bulunduruyor. Şirketin Türkiye çimento sektöründe 2013 yılının ilk beş ayında 2012’nin eş dönemine göre iç satışlarda yüzde 16’lık büyüme göstermesi, ilk etapta düşük bir oran olarak görülüyor. Ancak Türkiye’nin tüm bölgelerinde çimento talebinin artış sergilemesi, bu yıl da olumlu gelişmelerin yaşanabileceğini gösteriyor. Kentsel dönüşüm projelerinde aslan payına sahip olan İstanbul’da Akçansa’nın fabrikasında kapasite artırımına yönelik çalışmaların devam etmesi, şirket açısından orta ve uzun vadede olumlu bir gelişme olabilir. Akçansa hisseleri için 13 TL hedef fiyatla yüzde 15 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.


    Bursa Çimento: Bursa’da bulunan fabrikası ve Kütahya’daki tesisi ile Marmara Bölgesi’nde köklü bir yere sahip olan şirket, aynı zamanda Rusya, Batı Avrupa, Kuzey ve Batı Afrika ülkelerine çimento ve klinker ihraç ediyor. Türkiye’nin en gelişmiş şehirlerinden birisi olan Bursa ve çevresi lokasyon anlamında özelikle kentsel dönüşüm projelerinde ve olası yeni karayolları yatırımları açısından önemli bir noktada. Bu da Bursa Çimento’nun satışlarının artmasına neden olabilir. Bursa Çimento hisseleri için 4.50 TL hedef fiyatla orta vadede yüzde 10 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.



    “ÜNYE ÇİMENTO’NUN 39 MİLYON TL NAKDİ VAR”
    ALB Araştırma Uzmanı/Arda Coşar
    Ünye Çimento: Karadeniz bölgesinde bulunan şirket, denize yakın olması nedeniyle avantajlı bir konuma sahip. Şirketin satış gelirleri 2012 ve 2013 yılları dokuz aylık dönemlerinde fazla bir değişim göstermedi. Brüt kar marjını ise karşılaştırmalı dönemler arasında yüzde 34.70’ten 33.76 seviyesine düşürdü. Esas faaliyet dışı finansal gelir kalemindeki yüksek oranlı artış nedeniyle şirketin 2013 yılı dokuz aylık dönemde net karı yüzde 7 artışla 42 milyon 629 bin TL olarak gerçekleşti. Temmuz 2013 itibariyle de 2012 yılı eş dönemine göre yüzde 64 daha fazla ihracat yapan şirket, bir liman şehrinde kurulu olması nedeniyle bölge ülkelerine bol miktarda ihracat yapıyor. Çimento sektörünün devam eden enerji projeleri nedeniyle geleceğe iyimser baktığını belirtelim. Ayrıca Ünye Çimento’nun 39 milyon TL nakit pozisyonun bulunması da bir başla avantajı. Şirket hisseleri için 6 TL hedef fiyatla yüzde 15 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.



    Afyon Çimento: Satış gelirleri 2013 yılı dokuz aylık dönemde, 2012’nin eş dönemine göre yüzde 34 artarak 41 milyon 344 bin TL’ye yükseldi. Şirketin bulunduğu bölgede geçen yıl ağır geçen kış koşullarına bağlı olarak üretim ve satış miktarları düşük kalsa da 2013 yılı içinde mevsim şartları uygun olduğundan dokuz aylık dönemin faaliyetleri olumlu sonuçlandı. Ayrıca 2013 yılı boyunca inşaat sektöründeki büyüme de şirket faaliyetlerine olumlu katkı yaptı. Nitekim 2012 yılı dokuz aylık dönemde 319 bin 132 ton olan çimento ve 265 bin 817 ton olan klinker üretimi; 2013’ün eş döneminde 384 bin 916 ton çimento ve 325 bin 76 ton klinker üretimine ulaştı. 2012’nin dokuz aylık döneminde 3 milyon 956 bin TL net zarar açıklayan Afyon Çimento, 2013’ün eş döneminde 1 milyon 398 bin TL net kar yazdı. Şirketin uzun dönem ticari ve finansal borcu yok, ayrıca kısa dönem finansal borçlarını ödeyebilme gücü makul seviyede. Sektör genelinde enerji maliyetlerini kısma yönündeki çalışmaların yanı sıra şirketin atık yakıtların kullanılması projesi, önümüzdeki dönemlerde karlılığını artırabilir. Ayrıca şirketin 6 milyon TL net nakit pozisyonu bulunuyor. Hissede “endekse paralel getiri” bekliyoruz.


    Batısöke Çimento: 1 milyon ton klinker ve 1 milyon 375 bin ton çimento öğütme kapasitesine sahip. 2012 yılı dokuz aylık dönemde 6 milyon 853 bin TL net kar açıklayan şirket 2013’ün eş döneminde ise yatırım faaliyetlerinden giderler ve vergi giderlerinde görülen artış nedeniyle karı 6 milyon 83 bin TL oldu. Ancak şirketin satış gelirlerinde ve esas faaliyet karındaki artış önemli. Başarılı bir maliyet politikası izleyen Batısöke Çimento satışlarını geçen yılın dokuz aylık döneminde 2012’nin eş dönemine göre yüzde 24 artırmış, brüt kar marjını da yüzde 11.31’den 25.37’ye yükseltmişti. Stratejik bir yer olması nedeniyle Ege Bölgesi’nde avantaja sahip olan şirketin satışları sonbahar itibarıyla iyileşmiş görünüyor. Fiyat/kazanç oranı itibarıyla piyasa ortalamasına göre iskontolu görünen Batısöke Çimento hisseleri için 1.5 TL hedef fiyatla yüzde 20 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.


    Bolu Çimento: Yıllık klinker üretim kapasitesi 1.5 milyon ton olan şirketin çimento üretme kapasitesi ise 4 milyon ton. 2013 yılı dokuz aylık dönemde karını yüzde 124 artıran ve 35 milyon 350 bin TL net kar yazan şirketin satışları da pazardaki tahmini büyümenin üstünde arttı. Brüt satışların yüzde 29 artmasının yanı sıra brüt kar marjı da yüzde 22.70’den 28.91’e yükseldi. 2012 yılı satış ve karlılığının euro bölgesi krizi ve inşaat sektöründeki zorlanmalar nedeniyle düşük kalmasından sonra 2013 yılına ait performans büyük bir başarı olarak görünüyor. Çimento sektöründeki büyümede, ekonomik aktivitelerdeki artışın yanı sıra kış aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesinin de etkisi var. Şirketin 6 milyon TL nakit pozisyonu olduğunu da belirtelim. Bolu Çimento hisseleri için 2.90 TL hedef fiyatla yüzde 15 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.



    Çimsa: 2013 yılında inşaat sektöründe görülen büyümeden yararlanan çimento sektörünün önemli oyuncularından olan Çimsa, 2013’ün dokuz aylık döneminde satış gelirlerini yüzde 15.28 artırarak 738 milyon 512 bin TL’ye çıkardı. Ancak şirketin satışları artarken brüt kar marjının yüzde 25.53’ten 23.97’ye geldiğini belirtelim. Çimsa’nın söz konusu dönemde esas faaliyet karı ise yüzde 13.82 artarak 268 milyon 851 bin TL’ye yükseldi. Ancak bu rakamın 143 milyon 546 bin TL’si yatırım faaliyetlerinden gelirler, 37 milyon 980 bin TL’si özkaynak yönetimi ile değerlenen yatırımlardan kaynaklanmakta. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ve yurtdışında, üretim ve dağıtım tesisleri bulunan şirket 2013 yılı inşaat sektörü performansından olumlu etkilendi. Ancak 2014 yılı itibarıyla döviz ve faiz oranlarında görülen yükselişin çimento sektörünün üzerinde risk oluşturduğu unutulmamalı. Emsallerine göre iskontolu olan Çimsa hisseleri için 15 TL hedef fiyatla yüzde 26 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz. (PARA Dergisi)

  2. #32
    Üyelik tarihi
    04.Haziran.2013
    Nereden
    İstanbul
    Yaş
    39
    Mesajlar
    1,356
    Teşekkür / Beğeni

    Standart

    Aracı kurumların hisse tavsiyeleri
    JP MORGAN, BİM İÇİN FİYAT HEDEFİNİ 46 TL'DEN 48 TL'YE YÜKSELTTİ, TAVSİYESİNİ 'AĞIRLIĞINI ARTIR' OLARAK KORUDU
    BNP PARİBAS, BANK ASYA İÇİN TAVSİYESİNİ 'TUT' OLARAK KORUDU, FİYAT HEDEFİ 1,50 TL
    DENİZ YATIRIM, ÇİMSA İÇİN TAVSİYESİNİ 'ENDEKSE PARALEL GETİRİ' OLARAK KORUDU, FİYAT HEDEFİ 13,55 TL
    BURGAN SECURİTİES, GÜBRE FABRİKALARI İÇİN TAVSİYESİNİ 'AL'DAN 'TUT'A İNDİRDİ

    BURGAN SECURİTİES, GÜBRE FABRİKALARI İÇİN TAVSİYESİNİ 'AL'DAN 'TUT'A İNDİRDİ

  3. #33
    Üyelik tarihi
    04.Haziran.2013
    Nereden
    İstanbul
    Yaş
    39
    Mesajlar
    1,356
    Teşekkür / Beğeni

    Standart

    çimsa'nın 2013 yılı 12 aylık konsolide net kârı 302 milyon TL oldu. Şirketin 2012 yılı karı 115 milyon TL olarak açıklanmıştı. Kar rakamındaki artış ile güne primli başlayan Çimsa hisseleri, yüzde 4,72 primle 12,20 TL'den işlem görüyor.
    http://www.borsagundem.com/neden-yuk...isi-576976.htm

  4. #34
    Üyelik tarihi
    04.Haziran.2013
    Nereden
    İstanbul
    Yaş
    39
    Mesajlar
    1,356
    Teşekkür / Beğeni

    Standart

    Şirket haberleri ve tavsiyeler
    Giriş Saati: 05.03.2014 - 10:08

    Enka – NÖTR Öneri Yok – Yönetim Kurulu 16/04/2014’ten itibaren hisse başına 0,085TL (%1,34 temettü verimi) ve %12,5 bedelsiz sermaye arttırımına karar verdi. Aseslan – NÖTR Endeksin Üzerinde Getiri – bugün 4Ç13 net kar açıklaması bekleniyor. CNBCe konsensüs ve bizim tahminimiz 29mn TL.

    Ülker’in – NÖTR Endeksin Üzerinde Getiri – 4Ç13 mali tablolarını bugün açıklaması bekleniyor. CNBC-e anketine göre 4Ç13 için ortalama piyasa tahmini 40mn TL net kar, bizim net kar beklentimiz 48mn TL’dir.

    Sinpaş GYO – NÖTR Endekse Paralel Getiri – yönetim kurulu Seba Gecamer’i (25 yıldır Sinpaş Grup’ta çeşitli pozisyonlarda görev aldı) Sinpaş GYO’nun genel müdürü olarak atandığını açıkladı.

    Çimsa – NÖTR Endekse Paralel Getiri – 4Ç13’de 33 milyon TL net kar açıkladı.
    Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 33 milyon ve piyasa beklentisi olan 34 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. Ciro 4Ç13’de yıllık bazda %1 düşerek 215 milyon TL’ye geriledi (bizim beklentimiz 220 milyon TL idi). VAFÖK marjı 4Ç13’de %26 olurken, bizim %25 beklentimize paralel gerçekleşti. Net borç çeyreksel bazda %40 düşerek 83 milyon TL’ye geriledi. Ayrıca, Çimsa brüt 1,154 TL nakit kar payi dağıtım teklif etti. Konu 27 Mart tarihinde yapılacak Genel Kurul’da görüşülecek. Temettünün 28 Mart’ta ödenmesi planlanıyor. Temettü verimi %9,9. Bizim beklentimiz olan 1,18 TL nakit kar payına paralel bir teklif.

    Pegasus Havayolları - OLUMSUZ Endeksin Üzerinde Getiri – 4Ç13 mali tablolarında beklentilere göre ciddi bir olumsuz sapmayla 70mn TL zarar açıkladı (piyasa ortalama beklentisi 19mn TL net kar, Ak Yatırım tahmini 0.2mn TL net kar idi. 4Ç satış gelirleri beklentilere paralel %28 artışla 576mn TL’ye ulaştı. Yolcu sayısı 4ǒde %28 arttı ancak bilet fiyatlarında 3Ç13’de görülen baskı (toplam ortalama fiyatta Euro bazında yaklaşık %12 gerileme) 4ǒde de aynen devam etti. Diğer yandan yan gelirlerdeki yukarı trend de devam etti (Euro bazında yıllık %38 artış, kişi başı gelir 9A13’deki 7.8 Euro’dan sonra 4ǒde 8.5 Euro oldu). Pegasus’un 4Ç FAVÖKK rakamı 54mn TL ile bizim 90mn TL’lik beklentimizin altında, FAVÖK’ı ise 8mn TL ile 68mn TL piyasa beklentisi ve bizim 65mn TL’lik beklentimizin altında kaldı. Yakıt harici birim maliyetler bakım ve yer hizmetleri kalemlerinin öncülüğünde ve artan amortisman ile yüksek faaliyet kiralaması masrafları ile TL bazında yıllık %26, EUR bazında %6 arttı. Şirket bugün Londra’da yerel saatle 9.00’da bir analist toplantısı düzenleyecek – burada verilecek açıklama ve mesajlar hisse performansı açısından kritik olacaktır. Ancak piyasada sonuçlara ilk tepkinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

    http://www.borsagundem.com/haber/sir.../576983-301082

  5. #35
    Üyelik tarihi
    26.Ekim.2014
    Mesajlar
    1,558
    Teşekkür / Beğeni

    Standart

    mart2014 den beri yükseliş trendinde halen kuvvetli .
    Her şey beklemesini bilen kişiye kendiliğinden gelir.

  6. Teşekkür sinterklass teşekkür etti
    Beğeni sinterklass yazıyı beğendi
Sayfa 4 Toplam 4 Sayfadan BirinciBirinci 1234

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  
YASAL UYARI
Ekonomi, Borsa ve Para piyasaları" bölümünde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V, No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevresinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir.Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan www.keyborsa.com web sitesi ve/veya yöneticileri sorumlu tutulmaz.
Google Privacy Policy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192