SNGYO - Sinpaş GMYO
Sinpaş Grubu'nun konut geliştirme kuruluşu Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) halka arzı, 14-15 Haziran tarihlerinde gerçekleşen talep toplama süreci ile tamamlandı.
Sinpaş GYO'dan yapılan yazılı açıklamada, halka arz edilen hisse senetlerinin yüzde 66'sının yabancı, yüzde 34'ünün de yerli yatırımcılara dağıtıldığı bildirildi.
Açıklamada, Sinpaş GYO halka arzına, 3 bin 891 yerli yatırımcı ve 50 yabancı fon olmak üzere toplam 3 bin 941 yatırımcıdan toplam 114 milyon 714 bin 319 lot talep geldiği, böylece yurt dışı talebin, yurt dışına ayrılan tahsisat miktarının 2 katının üzerinde, yurt içi bireysel talebin ise bedel iadelerinin talebe dönüşmesi ile birlikte tahsisat miktarının 1,14 katı olarak gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, halka arza katılan 3 bin 941 yerli ve yabancı yatırımcı dikkate alındığında, İMKB'de son dönemlerde gerçekleşen gayrimenkul yatırım ortaklığı halka arzlarına göre talep dağılımında daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşıldığının görüldüğü vurgulandı.
HSBC Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde 19 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen halka arzda, nihai halka arz fiyatının 7,60 YTL olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, nihai halka arz fiyatı ve halka arz sonrası pay sayısı dikkate alındığında Sinpaş GYO'nun piyasa değerinin 1 milyar 41 milyon 6 bin 276 YTL (yaklaşık 795 milyon dolar) olarak hesaplandığı, böylece, İMKB kotasyon onayının alınması ve hisse senetlerinin işleme başlaması ile birlikte Sinpaş GYO'nun, İMKB'de “en yüksek piyasa değeriyle işlem gören GYO” unvanını kazanacağı kaydedildi.
Açıklamada, Sinpaş GYO'nun İMKB kotasyon onayını takiben 22 Haziran 2007 Cuma günü İMKB'de işlem görmeye başlamasının beklendiği bildirildi.
“YATIRIMCI TALEBİ ÇOK OLUMLU”
HSBC Yatırım Menkul Değerler AŞ Murahhas Azası Ahmet Erelçin de, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, son günlerde, özellikle ABD uzun vadeli faizlerinin son 5 yılın en yüksek değerine ulaşması ile global hisse senedi piyasalarında yaşanan düşüşler, bu tedirginliğin gelişmekte olan piyasalara yansıması ve yurt içindeki seçim öncesi gelişmeler dikkate alındığında, halka arza olan yatırımcı talebini çok olumlu karşıladıklarını, yurt dışı fonların büyük çoğunluğunun, Sinpaş GYO'nun büyüme odaklı iş planına güvenerek şirket ile stratejik ortak olmak üzere hareket ettiklerini vurguladı.
Yurt dışı piyasalardaki son dalgalanmalar sonucunda İngiltere ve Almanya'da son aşamaya gelen halka arz projelerinin piyasadan çekildiğine dikkat çeken Erelçin, “Bu nedenle, 390 milyon dolar büyüklüğü ile Sinpaş GYO halka arzının başarıyla sonuçlandırılması ve olumsuz koşullara rağmen 2 katın üzerinde yurt dışı yatırımcı talebi gelmesi ayrı bir anlam taşıyor” dedi.
“GELİŞMİŞ ŞEHİRLERDE YATIRIM GERÇEKLEŞTİRMEYİ İSTİYORUZ”
Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik de yeni ortakların sağladığı gücü büyük ölçüde yeni projelerde kullanacaklarını ve İstanbul ile birlikte Bursa, Ankara, Adana, İzmir gibi diğer gelişmiş şehirlerde de yatırımlar gerçekleştirmeyi istediklerini belirtti.
Çelik, Sinpaş GYO'nun, gerçek bir GYO'ya yakışan şekilde yeni projeler geliştirerek büyüyeceğini ve her alanda olduğu gibi İMKB'de de sektörünün lider kuruluşlarından biri olmayı hedefleyeceğini kaydetti.
Açıklamada, SPK Tebliği hükümleri çerçevesinde, halka arz sonrası, payların İMKB'de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle, pay fiyatının halka arz fiyatının altına düşmesi halinde, fiyat istikrarını sağlamaya yönelik işlemlerin yapılması planlandığı, ancak bu halka arz izahnamesi ve sirkülerinde belirtildiği gibi bu işlemlerin yapılmasının herhangi bir şekilde fiyat taahhüdü veya fiyatın belli bir seviyenin altına düşmeyeceği garantisi anlamına gelmediği belirtildi.
Açıklamada, “Fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacak ve toplam halka arz büyüklüğünün yüzde 15'ine tekabül edecek nakit kaynak, Sinpaş GYO hisse senetlerinin İMKB'de işlem görmeye başlamasından önce, şirket ortaklarından Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret AŞ tarafından sağlanacaktır” denildi.
Hisse senetlerinin İMKB'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün süre boyunca, Sinpaş GYO mevcut ortaklarının, pay satışı, şirketin ise bedelli sermaye artırımı yoluyla İMKB'de tedavülde bulunan pay sayısını artıracak herhangi bir işlemde bulunmayacaklarını taahhüt ettikleri vurgulandı.
Verilen bilgiye göre, devam eden projeler ve gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar ile Sinpaş GYO başlangıç portföyünde, İstanbul'da toplam 890 bin metrekare alanda konumlanmış olan üç devam eden konut projesi (Çekmeköy-Avangarden, Zekeriyaköy-Rumeli Konakları, Samandıra-Lagün) ve 2 arsa yatırımı (Halkalı Küçükçekmece, Ümraniye-Çakmak) bulunuyor.
A.A.
Alıntı ile Cevapla
