SNGYO - Sinpaþ GMYO
Sinpaþ Grubu'nun konut geliþtirme kuruluþu Sinpaþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý'nýn (GYO) halka arzý, 14-15 Haziran tarihlerinde gerçekleþen talep toplama süreci ile tamamlandý.
Sinpaþ GYO'dan yapýlan yazýlý açýklamada, halka arz edilen hisse senetlerinin yüzde 66'sýnýn yabancý, yüzde 34'ünün de yerli yatýrýmcýlara daðýtýldýðý bildirildi.
Açýklamada, Sinpaþ GYO halka arzýna, 3 bin 891 yerli yatýrýmcý ve 50 yabancý fon olmak üzere toplam 3 bin 941 yatýrýmcýdan toplam 114 milyon 714 bin 319 lot talep geldiði, böylece yurt dýþý talebin, yurt dýþýna ayrýlan tahsisat miktarýnýn 2 katýnýn üzerinde, yurt içi bireysel talebin ise bedel iadelerinin talebe dönüþmesi ile birlikte tahsisat miktarýnýn 1,14 katý olarak gerçekleþtiði belirtildi.
Açýklamada, halka arza katýlan 3 bin 941 yerli ve yabancý yatýrýmcý dikkate alýndýðýnda, ÝMKB'de son dönemlerde gerçekleþen gayrimenkul yatýrým ortaklýðý halka arzlarýna göre talep daðýlýmýnda daha geniþ bir yatýrýmcý kitlesine ulaþýldýðýnýn görüldüðü vurgulandý.
HSBC Yatýrým Menkul Deðerler AÞ liderliðinde 19 aracý kurumdan oluþan konsorsiyum tarafýndan gerçekleþtirilen halka arzda, nihai halka arz fiyatýnýn 7,60 YTL olarak belirlendiði ifade edilen açýklamada, nihai halka arz fiyatý ve halka arz sonrasý pay sayýsý dikkate alýndýðýnda Sinpaþ GYO'nun piyasa deðerinin 1 milyar 41 milyon 6 bin 276 YTL (yaklaþýk 795 milyon dolar) olarak hesaplandýðý, böylece, ÝMKB kotasyon onayýnýn alýnmasý ve hisse senetlerinin iþleme baþlamasý ile birlikte Sinpaþ GYO'nun, ÝMKB'de “en yüksek piyasa deðeriyle iþlem gören GYO” unvanýný kazanacaðý kaydedildi.
Açýklamada, Sinpaþ GYO'nun ÝMKB kotasyon onayýný takiben 22 Haziran 2007 Cuma günü ÝMKB'de iþlem görmeye baþlamasýnýn beklendiði bildirildi.
“YATIRIMCI TALEBÝ ÇOK OLUMLU”
HSBC Yatýrým Menkul Deðerler AÞ Murahhas Azasý Ahmet Erelçin de, konuya iliþkin yaptýðý deðerlendirmede, son günlerde, özellikle ABD uzun vadeli faizlerinin son 5 yýlýn en yüksek deðerine ulaþmasý ile global hisse senedi piyasalarýnda yaþanan düþüþler, bu tedirginliðin geliþmekte olan piyasalara yansýmasý ve yurt içindeki seçim öncesi geliþmeler dikkate alýndýðýnda, halka arza olan yatýrýmcý talebini çok olumlu karþýladýklarýný, yurt dýþý fonlarýn büyük çoðunluðunun, Sinpaþ GYO'nun büyüme odaklý iþ planýna güvenerek þirket ile stratejik ortak olmak üzere hareket ettiklerini vurguladý.
Yurt dýþý piyasalardaki son dalgalanmalar sonucunda Ýngiltere ve Almanya'da son aþamaya gelen halka arz projelerinin piyasadan çekildiðine dikkat çeken Erelçin, “Bu nedenle, 390 milyon dolar büyüklüðü ile Sinpaþ GYO halka arzýnýn baþarýyla sonuçlandýrýlmasý ve olumsuz koþullara raðmen 2 katýn üzerinde yurt dýþý yatýrýmcý talebi gelmesi ayrý bir anlam taþýyor” dedi.
“GELÝÞMÝÞ ÞEHÝRLERDE YATIRIM GERÇEKLEÞTÝRMEYÝ ÝSTÝYORUZ”
Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik de yeni ortaklarýn saðladýðý gücü büyük ölçüde yeni projelerde kullanacaklarýný ve Ýstanbul ile birlikte Bursa, Ankara, Adana, Ýzmir gibi diðer geliþmiþ þehirlerde de yatýrýmlar gerçekleþtirmeyi istediklerini belirtti.
Çelik, Sinpaþ GYO'nun, gerçek bir GYO'ya yakýþan þekilde yeni projeler geliþtirerek büyüyeceðini ve her alanda olduðu gibi ÝMKB'de de sektörünün lider kuruluþlarýndan biri olmayý hedefleyeceðini kaydetti.
Açýklamada, SPK Tebliði hükümleri çerçevesinde, halka arz sonrasý, paylarýn ÝMKB'de iþlem görmeye baþlamasýndan itibaren 30 gün süreyle, pay fiyatýnýn halka arz fiyatýnýn altýna düþmesi halinde, fiyat istikrarýný saðlamaya yönelik iþlemlerin yapýlmasý planlandýðý, ancak bu halka arz izahnamesi ve sirkülerinde belirtildiði gibi bu iþlemlerin yapýlmasýnýn herhangi bir þekilde fiyat taahhüdü veya fiyatýn belli bir seviyenin altýna düþmeyeceði garantisi anlamýna gelmediði belirtildi.
Açýklamada, “Fiyat istikrarý iþlemlerinde kullanýlacak ve toplam halka arz büyüklüðünün yüzde 15'ine tekabül edecek nakit kaynak, Sinpaþ GYO hisse senetlerinin ÝMKB'de iþlem görmeye baþlamasýndan önce, þirket ortaklarýndan Sinpaþ Yapý Endüstrisi ve Ticaret AÞ tarafýndan saðlanacaktýr” denildi.
Hisse senetlerinin ÝMKB'de iþlem görmeye baþladýðý tarihten itibaren 180 gün süre boyunca, Sinpaþ GYO mevcut ortaklarýnýn, pay satýþý, þirketin ise bedelli sermaye artýrýmý yoluyla ÝMKB'de tedavülde bulunan pay sayýsýný artýracak herhangi bir iþlemde bulunmayacaklarýný taahhüt ettikleri vurgulandý.
Verilen bilgiye göre, devam eden projeler ve gerçekleþtirilmesi planlanan yatýrýmlar ile Sinpaþ GYO baþlangýç portföyünde, Ýstanbul'da toplam 890 bin metrekare alanda konumlanmýþ olan üç devam eden konut projesi (Çekmeköy-Avangarden, Zekeriyaköy-Rumeli Konaklarý, Samandýra-Lagün) ve 2 arsa yatýrýmý (Halkalý Küçükçekmece, Ümraniye-Çakmak) bulunuyor.
A.A.
Alýntý ile Cevapla
