Sayfa 11 Toplam 11 Sayfadan BirinciBirinci ... 7891011
Toplam 105 adet sonuctan sayfa basi 101 ile 105 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: MGROS-Migros

  1. #101
    Üyelik tarihi
    04.Haziran.2013
    Nereden
    İstanbul
    Yaş
    39
    Mesajlar
    1,356
    Teşekkür / Beğeni

    Standart

    JP Morgan fiyat düşürdü
    Giriş Saati: 23.01.2014 - 09:50
    JP Morgan Cazenove tarafından yayınlanan raporda Türkiye'de tüketim ve perakende sektörüne yönelik görüşün güncellendiği belirtilirken, Coca Cola İçecek ve BİM hisseleri için Overweight (piyasa üstü ağırlık) tavsiyesi yinelendi, Ülker, Migros ve Anadolu Efes için Nötr tavsityesi Bizim için underweight (piyasa altı ağırlık) tavsiyeleri korundu. Kurum türkiye'de sektörüde coca cola içecek ve BİM'in en iyi büyüme potansiyeli taşıdığına inandığını ve makro ekonomiye ve siyasete yönelik belirsizliklere rağmen rakiplerinin önüne geçeceğini düşündüğünü belirtti.

    CCOLA
    TAVSİYE: ENDEKS ÜSTÜ GETİRİ
    ESKİ FİYAT: 61 TL
    YENİ FİYAT: 56 TL

    BIMAS
    TAVSİYE: ENDEKS ÜSTÜ GETİRİ
    ESKİ FİYAT: 48 TL
    YENİ FİYAT: 46 T

    ÜLKER
    TAVSİYE: NÖTR
    ESKİ FİYAT: 16.10 TL
    YENİ FİYAT: 16.10 TL

    ANADOLU EFES
    TAVSİYE: NÖTR
    ESKİ FİYAT: 27 TL
    YENİ FİYAT: 22 TL

    MİGROS
    TAVSİYE: NÖTR
    ESKİ FİYAT: 22.5 TL
    YENİ FİYAT: 16.5 TL

    BİZİM TOPTAN
    TAVSİYE: ENDEKS ALTI GETİRİ
    ESKİ FİYAT: 23 TL
    YENİ FİYAT: 21 TL

    http://www.borsagundem.com/haber/jp-.../568529-272907

  2. #102
    Üyelik tarihi
    04.Haziran.2013
    Nereden
    İstanbul
    Yaş
    39
    Mesajlar
    1,356
    Teşekkür / Beğeni

    Standart

    Perakende sektörü hisse tavsiyeleri

    Yapı Kredi Yatırım, konu ile ilgili raporunda, Migros hedef fiyatını 29TL'den 20,55TL'ye indirirken, 'AL' tavsiyesini sürdürdüklerini belirtti.

    Yapı Kredi Yatırım, konu ile ilgili raporunda, Bizim Toptan hedef fiyatını 33,50TL'den 26,55TL'ye indirirken, 'AL' tavsiyesini sürdürdüklerini belirtti.

    Yapı Kredi Yatırım, konu ile ilgili raporunda, Kiler hedef fiyatını 3TL'den 1,55TL'ye indirirken, 'TUT' tavsiyesini sürdürdüklerini belirtti.

    Yapı Kredi Yatırım, konu ile ilgili BİM hedef fiyatını 40TL'den 42,80TL'ye yükseltirken, 'TUT' önerisini koruduklarını belirtti.

    http://galeri.borsagundem.com/galeri.../575842-295761

  3. #103
    Üyelik tarihi
    04.Haziran.2013
    Nereden
    İstanbul
    Yaş
    39
    Mesajlar
    1,356
    Teşekkür / Beğeni

    Standart

    7 hisseden 3'üne olumlu görüş
    Giriş Saati: 02.04.2014 - 09:25
    Emlak GYO – OLUMLU; Endeksin Üzerinde Getiri – brüt 0,1231 TL nakit kar payi dağıtım teklif etti. Konu 28 Nisan tarihinde yapılacak Genel Kurul’da görüşülecek ve temettü ödemesi 26 Mayıs’ta yapılması planlanıyor. Temettü verimi %4,8. Bizim beklentimiz olan 0,11 TL nakit kar payından daha iyi bir teklif.

    Migros – NÖTR; Endeksin Üzerinde Getiri – Mart ayında toplam 5 yeni mağaza açtığını ve 1 mağaza kapattığını açıkladı (net 4 mağaza açılışı). Mart ayı ile birlikte Migros’un yılbaşından bugüne toplam net mağaza açılışı 12 oldu. Belirtmek gerekirse, 2014’de Şirket brüt 100-150 mağaza açmayı planlıyor. Bu sebeple, önümüzdeki aylarda Migros’un mağaza açılışlarında hızlanma bekliyoruz.

    Yapı Kredi Bankası – NÖTR; Endekse Paralel Getiri – hisse başına 0,0893 TL tutarında brüt temettü ödemesini bugün gerçekleştirecek. Bankanın toplam 388 milyon TL tutarındaki temettü tutarı 2013 karının %13’ünü oluşturuyor. Temettü verimi %2,2 düzeyinde.

    Bank Asya – NÖTR; Endeksin Üzerinde Getiri – yönetim kurulu üyesi Mehmet Gözütok’un görevden ayrıldığını yerine İzzet Akyar’ın geldiğini açıkladı.

    Erdemir – OLUMLU; Endeksin Üzerinde Getiri – Genel Kurulu hisse başına brüt 0,234 TL nakit kar payi (%8,58 temettü verimi) dağıtım tarihini 26 Mayıs olarak onayladı. Şirketin önceki açıklaması 15 Aralık’a kadar dağıtımın yapılacağı yönündeydi.

    Akfen Holding – OLUMLU; Endeksin Üzerinde Getiri – Yönetim kurulu hisse başına brüt TL0.0412 TL (temettü verimi %1,02) nakit temettü dağıtımına karar verdi. Bizim beklentimiz temettü dağıtılmayacağı yönündeydi.

    ELEKTRİK SEKTÖRÜ – NÖTR: EPDK TETAŞ’ın toptan elektik fiyatlarının 1 Nisan’dan itibaren kWs başına 1 kuruş artışını onayladı. Ancak bunun kısa zamanda nihai tüketici fiyatlarına yansıyacağını düşünmüyoruz. Enerji Bakanı Nisan ayında doğalgaz ve elektrik fiyatlarına zam olmayacağını belirtmişti. Doğalgaz fiyat artışı her ay, elektrik fiyat artışı ise her 3 ayda bir değerlendiriliyor. Dolayısıyla elektrikte en erken fiyat artışı Temmuz ayında olabilir. Ancak Ağustos’taki Cumhurbaşkanlığı seçimini göz önünde bulundurarak doğalgaz ve elektrikte olası bir zammın Ekim ayına ertelenebileceğini düşünüyoruz
    http://www.borsagundem.com/haber/7-h.../583242-318523

  4. #104
    Üyelik tarihi
    03.Ağustos.2008
    Nereden
    ANKARA
    Mesajlar
    7,740
    Teşekkür / Beğeni
    Blog Entries
    1

    Standart

    sky.pazarlama@sekerbank.com.tr
    À sky.pazarlama@sekerbank.com.tr 7 nov. 2014

    Güçlü büyümeye devam...

    Migros 3Ç14’de 36 milyon TL net kâr açıkladı. Bu kalem, 3Ç13’de 181 milyon TL net zarar ve 2Ç14’de 103 milyon TL net kâr olmuştu. Açıklanan tutar 40 milyon TL’lik tahminimizin hafif altında ve 46 milyon TL’lik piyasa beklentisinin altında bulunuyor. Farkımız, beklentimizin üzerinde açıklanan vergi giderlerinden kaynaklanmaktadır.

    Yıllık bazdaki yükseliş ise, 3Ç14’de TL’nin değerinin 3Ç13’e kıyasla daha dengeli olmasının etkisiyle, kredilerin değerlemesinden kaynaklanan net finansal giderlerdeki gerilemeden (3Ç14: 30,2 milyon TL, 3Ç13: 230,8 milyon TL) kaynaklanmaktadır. Bununla yanında, yeni mağaza açılışlarının desteğiyle yükselen net satışlar da net kârdaki yükseliş için destekleyici olmuştur.

    Migros, 10,8x Firma Değeri/FAVÖK rasyosuyla, 8,1x Firma Değeri/FAVÖK ortalama rasyosuna sahip global emsallerine kıyasla %34 primli işlem görmektedir. Migros’un güçlü operasyonel performansını, yüksek marjlar sağlayan çok-formatlı iş yapısını ve negatif nakit dönüşüm süresini pozitif olarak değerlendiriyoruz. Bunun yanında, yüksek oranlı yabancı para borçlar Şirket’in hassasiyetini arttırıyor ve yüksek oynaklık dönemlerinde net kârı olumsuz etkileyebiliyor.

    Bunun yanında, Anadolu Endüstri Holding’in Migros’un %40,25’i için MH Perakendecilik’e (%80,5) hisse başına 26,00 TL fiyat teklif etmesini de hisse için kısa vadede olumlu bir destekleyici faktör olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında, yapılan teklifte hissedarlık yapısının eşit payda (%40,25) olduğunu dikkate aldığımızda, çağrı yapılma zorunluluğu bulunmadığını düşünüyoruz.

    Tüm bunları değerlendirdiğimizde, tavsiyemizi “AL” ve hedef fiyatımızı 24,70 TL olarak korumayı uygun görüyoruz.

    Net satışlar, fiyatlama odaklılık ve yaratıcı pazarlamanın desteğiyle 3Ç14’de yıllık bazda %14,7 yükselerek 2,29 milyar TL seviyesine geldi. Detayları incelediğimizde, yurt dışı satışlar yıllık bazda %3,6 gerilerken, yurt içi satışlar yıllık bazda %15,7 yükseliş gösterdi. 3Ç14’de, Migros’un organize hızlı tüketim maddeleri pazarındaki pazar payı yıllık bazda 50 baz puan artış gösterdi. Bunun yanında, mağaza sayısı 1.128’e ulaştı (2Ç14: 1.079, 2013: 1.004).

    FAVÖK yıllık bazda %21,2 yükselerek 157 milyon TL oldu. Kârlılık odaklı maliyet kazanımlarının etkisiyle (özellikle et ürünlerinde daha uzun raf ömrü sağlanması, bir kısım taze ürünlerin dağıtımının firma tarafından yapılması) yükselen brüt kâr marjı sayesinde FAVÖK marjı 3Ç14’de %6,8’e (3Ç13: %6,5, 2Ç14: %5,5) yükseldi.

    Beklentimiz… 2014 yılı için net satışlar beklentimiz 8,1 milyar TL seviyesinde olurken (yıllık bazda %14,2 yükselişe denk gelmektedir), brüt kâr marjı ve FAVÖK marjı beklentilerimiz sırasıyla %26,9 ve %6,1 olmaktadır.
    DÖVÜNMEYİN. NEYE LAYIKSANIZ O ŞEKİLDE YÖNETİLİRSİNİZ

  5. #105
    Üyelik tarihi
    02.Ağustos.2011
    Mesajlar
    2,704
    Teşekkür / Beğeni
    Blog Entries
    1

    Standart


Sayfa 11 Toplam 11 Sayfadan BirinciBirinci ... 7891011

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 2 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 2 misafir)

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  
YASAL UYARI
Ekonomi, Borsa ve Para piyasaları" bölümünde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V, No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevresinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir.Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan www.keyborsa.com web sitesi ve/veya yöneticileri sorumlu tutulmaz.
Google Privacy Policy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192